العميل المحتمل شخص أبدى اهتماما لكنه لم يُؤهَّل بعد. أما الصفقة فهي فرصة حقيقية لها قيمة وتاريخ إغلاق متوقع، توضع في مسار.

نعم. استوردوا ملف CSV أو Excel وطابقوا كل عمود مع حقل من حقول العميل المحتمل قبل إنشائهم.

نعم. يمكن إنشاء العملاء المحتملين من نماذج مضمنة في موقعكم، أو من تكاملات البريد الإلكتروني، أو عبر API الخاص بـ Alladdin، مع تسجيل مصدرهم.

نعم. يحتفظ كل عميل محتمل بمصدره بعد أن يصبح صفقة ثم عميلا، فيمكنكم التصفية حسب المصدر ومعرفة القنوات التي تجلب النشاط.

كل شخص في فريقكم لديه ولوج إلى CRM. تحددون ولوج كل مستخدم في دوره.