Alladdin
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Un pipeline est un tableau avec une colonne pour chaque étape de vos ventes. Chaque affaire est une carte que vous déplacez au fil des discussions. Vous voyez ce qui est proche de la signature et ce qui est bloqué.
Un distributeur et un studio de design ne vendent pas de la même façon. Créez les étapes dont vous avez besoin, renommez-les, réordonnez-les, et ajoutez un pipeline séparé quand un produit ou une équipe fonctionne autrement.
Autant d'étapes que nécessaire
Du premier contact jusqu'à gagné ou perdu, avec toutes les étapes intermédiaires.
Des pipelines séparés
Nouveaux clients, renouvellements, appels d'offres publics ou export : chacun sur son propre tableau.
Vos propres champs
Ajoutez les informations que vous suivez : région, gamme de produits, référence d'appel d'offres.
Qui est le client, combien vaut l'affaire, qui s'en occupe et quand doit-elle se conclure. Ouvrez la carte pour les notes, les activités et les documents liés à l'affaire.
Glissez pour mettre à jour
Déplacez une carte vers la colonne suivante et l'étape de l'affaire change pour tout le monde.
Filtrez le tableau
Par responsable, étape, valeur, date de clôture ou n'importe quel champ que vous avez ajouté.
Totaux par étape
Voyez la valeur des affaires en attente à chaque étape, en MAD.
Déplacez la carte vers gagné. L'affaire garde son client, sa valeur et son historique.
Les informations du client et son ICE sont déjà remplies. Ajoutez ou ajustez les lignes et la TVA est calculée ligne par ligne.
Convertissez le devis accepté en facture avec le numéro suivant de sa série, puis suivez le paiement.
Oui. Ajoutez, renommez, réordonnez ou supprimez des étapes à tout moment. Les affaires restent sur le tableau.
Autant que vos processus de vente en demandent, chacun avec ses propres étapes.
Oui. Marquez l'affaire comme perdue et ajoutez une note ou un champ personnalisé pour le motif, afin de revoir les affaires perdues plus tard.
Filtrez le tableau par responsable pour voir les affaires d'une personne. L'accès au CRM dans son ensemble se règle dans le rôle de chaque utilisateur.
Vous créez un devis ou une facture à partir de l'affaire gagnée en une seule étape. Les informations du client sont reprises, rien n'est saisi deux fois.
Nommez vos étapes, ajoutez les affaires en cours et voyez vos ventes sur un seul tableau.